В условиях обострения глобальной конкуренции за контроль над полупроводниковыми технологиями Индия стремится занять собственную нишу в формирующейся архитектуре мировой индустрии. В рамках концепции «Самодостаточная Индия» в 2021 г. премьер-министр Н. Моди утвердил комплексную программу развития экосистемы полупроводников и дисплеев в стране. Ее запуск стал попыткой не только стимулировать промышленный рост, но и снизить критическую зависимость от внешних поставщиков в стратегически важной отрасли.

На тот момент программа стимулирования производства полупроводников включала в себя несколько направлений:

1) Создание полупроводниковых фабрик.

2) Создание дисплейных фабрик.

3) Создание фабрик составных полупроводников, кремниевой фотоники и сенсоров, а также предприятий по сборке, тестированию, корпусированию и упаковке полупроводников.

4) Стимулирование полупроводникового дизайна.

В качестве главного агентства была создана Индийская полупроводниковая миссия (India Semiconductor Mission, ISM) и выделен бюджет в размере более 10 млрд долл. США. Изначально уровень господдержки отличался для разных сегментов (30-50%), но в сентябре 2022 г. был унифицирован до 50% для всех проектов.

Помимо центрального правительства, отдельные штаты вводили собственные полупроводниковые стратегии: таким образом уже поступили Гуджарат, Уттар-Прадеш, Карнатака, Тамилнаду, Одиша, Андхра-Прадеш и Ассам. Подобные инициативы способствуют конкуренции между штатами за привлечение производств на свою территорию. Они создают инфраструктурные проекты и повышают субсидии на капитальные расходы, на тарифы на электроэнергию и воду, освобождают от налогов, компенсируют часть затрат на исследовательские центры и т.д. Вместе меры поддержки центрального правительства и властей штатов формируют один из наиболее высоких в мире уровней субсидирования проектов в сфере полупроводников – вплоть до 75% капитальных затрат.

Несмотря на то, что ISM охватывает почти всю цепочку создания стоимости полупроводников (дизайн, производство, сборка, тестирование и упаковка ATMP/OSAT), прогресс Индии в отдельных сегментах остается неравномерным.

В 2025 г. Индия обладала примерно 20% мирового количества инженеров в сфере дизайна чипов – около 125 тыс. специалистов. Однако большая часть сотрудников обслуживала прежде всего интеллектуальную собственность иностранных компаний: в 12 главных зарубежных корпорациях (прежде всего из США, Великобритании, Японии, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Тайваня) в сфере дизайна полупроводников работало более 45 тыс. специалистов из Индии.

Всего поддержано 23 проекта в сфере дизайна. В 2018, 2020 и 2025 гг. полностью в Индии были созданы чипы серии «Shakti». Однако переход к выпуску собственных чипов только начинается: реализованный в 2025 г. чип IRIS был выполнен по техпроцессу 180 нм, значительно уступающему передовым образцам. К 2028 г. планируется разработка дизайна чипа «Shakti» по технологии 7 нм, однако в Индии отсутствуют и к 2028 г. не ожидаются производственные мощности, способные выпускать чипы данного уровня.

Ситуация в производственном сегменте остается более сложной. Это наиболее капиталоемкий и технологически сложный этап создания полупроводников. До запуска ISM в Индии существовал единственный завод полного цикла – в Мохали (Панджаб). Однако с момента основания предприятие фактически ограничилось производством чипов по норме 180 нм. Такие чипы по-прежнему используются в оборонной и космической отраслях, вместе с тем для большинства других сфер, особенно для потребительской электроники, данный техпроцесс является устаревшим.

Кроме того, из десяти проектов в сфере производства полупроводников, одобренных к сентябрю 2025 г., только два относятся непосредственно к производственному сегменту. Один из них (SiCSem в Бхубанешваре, Одиша) ориентирован на выпуск устройств из карбида кремния для силовой электроники, которые относительно просты по структуре. Запланированные инвестиции в проект составляют 230 млн долл.

Единственный одобренный проект по производству классических кремниевых процессоров (Tata-PSMC в Дхолере, Гуджарат), согласно планам, привлечет более 10 млрд долл. инвестиций и будет выпускать чипы с нормами от 28 нм. При этом запуск коммерческого производства ожидается только в 2029–2030 гг.

Помимо двух успешно одобренных проектов, были и неудачные кейсы – в 2023 г. компания Foxconn вышла из сделки с индийской Vedanta по строительству полупроводникового завода стоимостью 19,5 млрд долл. Консорциум ISMC и компания IGSS в том же году приостановили проекты стоимостью 3 млрд долл. каждый.

Наконец, в области сборки, тестирования, маркировки и упаковки успехи Индии наиболее заметны. Из десяти одобренных в рамках ISM проектов восемь специализируются именно на этом сегменте (девять, если учитывать SiCSem, который сочетает производственную часть и ATMP).

В отличие от производственного сегмента, часть предприятий уже введена в эксплуатацию. В конце февраля был запущен завод Micron Technology в кластере Сананд (Гуджарат), в конце марта – завод Kaynes Semicon. До конца года ожидается начало работы еще двух предприятий: в апреле – завода Tata в Джагироаде (Ассам), а также старт коммерческого производства на заводе CG Semi в Сананде, где пилотная линия работает с августа 2025 г.

В целом Индия демонстрирует заметные успехи в развитии полупроводниковой индустрии, в то же время ключевой проблемой остается структура этого сегмента экономики. На дизайн приходится около 50% добавленной стоимости готовой продукции, на производство – 24%, на ATMP/OSAT – около 6%. Таким образом, Индия демонстрирует наибольшие успехи именно в наименее маржинальном сегменте. Производство по-прежнему представлено ограниченным числом проектов, а в дизайне значительная часть добавленной стоимости создается иностранными компаниями, владеющими интеллектуальной собственностью и сохраняющими доминирующие позиции на индийском рынке.

Оставшаяся добавленная стоимость формируется в подготовке материалов (около 5%) и производстве специализированного оборудования (около 11%), где Индия существенно зависит от импорта. Несмотря на наличие развитой химической промышленности, производимые материалы не соответствуют необходимым стандартам очистки, что ограничивает их применение в полупроводниковой отрасли.

В рамках бюджета на 2026–2027 гг. была анонсирована программа ISM 2.0, призванная стабилизировать структуру развития полупроводниковой отрасли в Индии и снизить критическую зависимость от импорта. Ключевые направления включают:

1) НИОКР и создание своей интеллектуальной собственности как ответ на доминирование иностранных компаний в области дизайна.

2) Производство специализированного оборудования и материалов внутри Индии для удовлетворения запроса на импортозамещение и самодостаточность.

3) Укрепление цепочек поставок для обеспечения стабильности в формируемой полупроводниковой экосистеме.

С момента запуска ISM в 2021 г. Индия смогла приступить к формированию собственной производственной базы в полупроводниковой отрасли и добиться первых практических результатов, включая запуск коммерческих проектов. Вместе с тем за этот период обозначился выраженный структурный дисбаланс развития, который предполагается скорректировать в рамках ISM 2.0. Министерство финансов уже предварительно одобрило бюджет новой программы, превышающий финансирование первой фазы примерно в полтора раза.

Ключевой вызов для Индии заключается не столько в наращивании объемов инвестиций, сколько в изменении самой модели развития отрасли. Текущая траектория характеризуется сочетанием сильного кадрового потенциала, ограниченного контроля над интеллектуальной собственностью и слабого производственного сегмента. Это создает риск закрепления страны в менее прибыльных звеньях глобальной цепочки создания стоимости.

Дальнейший успех будет зависеть от способности Индии обеспечить сбалансированное развитие всех сегментов отрасли, прежде всего производства, материалов и оборудования. Без этого сохраняется зависимость от внешних поставщиков и уязвимость к внешним шокам. В этом контексте ISM 2.0 представляет собой не просто расширение действующих мер поддержки, а попытку перейти к более устойчивой и технологически самостоятельной модели развития полупроводниковой индустрии.

Научно-аналитический портал "Восточная трибуна"