Министерство торговли Китайской Народной Республики (КНР) проанализировало последствия реализации долгосрочной стратегии реформирования национальной промышленности, в рамках которой осуществлялся перенос производственных мощностей из Китая в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) и другие регионы мира. Сделан вывод о необходимости корректировки стратегии с целью избежать обвального ухода из страны транснациональных корпораций и компаний, специализирующихся в сфере производства высокотехнологичной продукции, а также оттока инвестиций.

Перенос промышленных мощностей за пределы КНР начался в 2015 году и касался прежде всего сталелитейной отрасли. Он был обусловлен перепроизводством продукции, в результате чего в предыдущие два года выпуск стали вырос на 200 млн. т – до 1,1 млрд. т, в то время как цены на нее в 2014 году упали на треть. Хотя объем экспорта металлопроката на этом фоне вырос на 47% (86 млн. т в 2014 г.), это не могло изменить ситуацию, учитывая, что США и другие страны-импортеры защищают свой рынок антидемпинговыми пошлинами. Кроме сталелитейных, перенесли заводы по производству стекла и цемента. Наряду с ЮВА эти объекты перемещали в Африку, Восточную Европу, Индонезию, Латинскую Америку и Центральную Азию.

Важной предпосылкой для переноса предприятий стал рост стоимости рабочей силы в КНР по сравнению, например, с Вьетнамом, Камбоджей и африканскими странами, где население готово работать за низкую зарплату в любых условиях. Значимым фактором стало также обострение экологических проблем вследствие выбросов промышленными предприятиями вредных веществ в окружающую среду (до 65% выбросов двуокиси серы и 61% выбросов дыма и пыли дают именно сталелитейная, стекольная и цементная промышленность).

На фоне реализации в КНР долгосрочной стратегии реформирования национальной промышленности наметилась устойчивая тенденция к уходу из республики производителей высокотехнологичной продукции – Apple, Samsung, Microsoft, Google, Amazon и др. По итогам 2022 года экспорт смартфонов Apple из Индии достиг 2,5 млрд. долл., что вдвое больше, чем годом ранее. Объем выпуска смартфонов Apple по сравнению с предыдущим годом не увеличился, что указывает на сокращение их производства в Китае.

Samsung в 2019−2021 годах вывела из КНР часть заводов во Вьетнам. Еще в 2015 году у компании в Китае было порядка 60 тыс. работников. В 2023 году их количество снизилось до 10 тыс. человек. При этом численность ее персонала в Южной Корее выросла за последние пять лет на 20%.

LG, Foxconn, Wistron, Pegatron, ASUS, HP и Dell массово покидают Китай, рассматривая в качестве альтернативы Вьетнам, Таиланд, Тайвань и Филиппины.

Microsoft перенес производство игровых консолей Xbox из КНР во Вьетнам. Amazon закрыл в Китае заводы по выпуску телевизоров FireTV и электронных книг Kindle, и производит их в Индии. Google теперь собирает смартфоны Pixel не в Китае, а во Вьетнаме.

Teradyne – крупный американский производитель испытательного оборудования для производства чипов, перенес производственные мощности в Малайзию. Британская компания Graphcore, разрабатывающая чипы для систем с искусственным интеллектом, уволила большую часть сотрудников в Китае. Mitsubishi Motors заявила о планах прекратить производство автомобилей в КНР. Toyota Motor и Honda Motor сокращают персонал совместных предприятий.

По оценкам китайской стороны, массовый исход технологических компаний из страны обусловлен тремя основными причинами. Первая – пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-2019, спровоцировавшая закрытие в 2020 году заводов на карантин. До пандемии Китай был главной производственной площадкой для десятков мировых брендов. Только у Apple на КНР приходился выпуск 90% комплектующих для iPhone, iPad и MacBook. После 2020 года многие производители осознали необходимость диверсификации производства.

Вторая – обострение торговой войны между Китаем и США, начавшейся еще в период президентства Д.Трампа. Стороны ввели взаимные ограничения на экспорт технологий и нарастили санкционное давление на иностранный бизнес. Зарубежные деловые круги опасаются, что, если Д.Трамп одержит победу на президентских выборах в США 5 ноября текущего года, это приведет к новому, еще более масштабному витку торговой войны, которая затронет работающие в Китае международные компании.

Третья – длительное замедление экономического роста КНР. В 2022 году рост ВВП Китая составил 3%, что является худшим показателем за последние 40 лет. Для сравнения – в 2021 году ВВП вырос на 8,4%. Жесткие коронавирусные ограничения, из-за которых длительное время на карантине находились крупнейшие города страны, привели к падению производства. Хотя китайские компании начали получать технологическое преимущество в некоторых областях, таких как электромобилестроение и изготовление камер наблюдения, они все еще нуждаются в поддержке иностранных компаний в таких областях, как производство чипов. Рост ВВП в Китае может еще более замедлиться, если иностранные корпорации продолжат сокращать свою деятельность в стране.

Кроме того, многие западные компании уходят по причине ужесточения законодательства КНР, особенно в сфере передачи данных. Китайские законы требуют от компаний на территории Китая локализацию не только производства, но и хранения информации и технологий. В последнее время правительство КНР сосредоточилось на защите национальной безопасности и борьбе со шпионажем. Власти ужесточили контроль над деятельностью иностранных исследовательских компаний, проводящих анализ рынка Китая, вплоть до задержаний их сотрудников. Западные компании проводят обширные исследования условий ведения бизнеса, прежде чем инвестировать. Однако эта работа во многих исследовательских компаниях была отложена из-за изменений в законе о борьбе со шпионажем, вступивших в силу в июле 2023 года.

На фоне массового исхода технологических компаний продолжается отток иностранного капитала. По данным государственного управления валютного контроля КНР, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну составил в 2023 году 33 млрд. долл., что на 80% меньше, чем в 2022 году (в 2021 г. – 344 млрд. долл.). В первом квартале текущего года этот показатель сократился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за издержек, связанных с повышением уровня жизни китайцев, более выгодных условий для бизнеса в развивающихся странах и особенностей нормативно-правовой базы КНР, препятствующих конкуренции на китайском рынке.

Усугубляет ситуацию вывод средств за рубеж с китайских бирж. С начала 2024 года биржи КНР потеряли 1,7 трлн. долларов. По подсчетам Bloomberg, в январе текущего года китайский бенчмарк CSI 300 упал на 6%, Shanghai Composite – на 7%, а гонконгский индикатор Hang Seng – на 12% (наименьший показатель за 20 лет). На страну приходится 10% средств мировых фондовых рынков. С 2015 года этот показатель сократился вдвое (только с 2022 г. выведено более 6 трлн. долл.).

Китайские инвесторы активно уходят с бирж Китая, отдавая предпочтение акциям компаний из США. По данным газеты Nikkei, в Соединенных Штатах сосредоточена почти половина капиталов мирового фондового рынка (48,1%). Это наибольший показатель за 20 лет. Совокупная цена акций американских компаний составила 51 трлн. долл., прибавив с конца 2023 года 1,4 трлн. долларов.

Иностранные инвесторы, по данным газеты Financial Times, вывели из Китая почти 87% инвестиций, сделанных в 2023 году. Чистые иностранные инвестиции в китайские акции упали с 33 млрд. долл. в августе 2023 года до 4,35 млрд. долл. в конце декабря.

Этой тенденцией всерьез обеспокоены в Пекине, так как массовый отток инвестиций на фоне «бегства» высокотехнологичных компаний может привести к уходу из Китая вспомогательных и обслуживающих предприятий, что в совокупности способно нанести ощутимый удар китайской экономике.

В июле 2023 года Госсовет опубликовал «Мнения по дальнейшей оптимизации среды для иностранных инвестиций и наращиванию усилий по привлечению иностранных инвестиций», а в апреле 2024 года – «План действий по основательному углублению реформ открытости и более эффективному привлечению и использованию иностранных инвестиций».

В августе текущего года министерство торговли КНР провело консультации с американскими и европейскими компаниями для «обеспечения своевременного выполнения их ключевых проектов в Китае». Кроме того, начал функционировать первый в стране «центр потоков данных» в зоне свободной торговли Линьган (Шанхай), призванный упростить работу в Китае для иностранных инвесторов и сократить комплаенс-риски, связанные с законами о передаче данных в КНР.

Таким образом, реализация долгосрочной стратегии реформирования национальной промышленности Китая, в рамках которой осуществлялся перенос части производственных мощностей за рубеж, выявила негативные последствия для китайской экономики. С учетом этого следует ожидать активизации мер Пекина, направленных на корректировку данной стратегии, реформирование нормативно-правовой базы и повышение привлекательности китайского рынка для иностранных производителей и инвесторов.

Научно-аналитический портал "Восточная трибуна"