В условиях возрастающей глобальной конкуренции в области информационных технологий и производства возобновляемой энергии, а также необходимых для этого компонентов Соединенные Штаты осуществляют активный поиск возможностей максимально снизить свою зависимость от Китая в критических минералах и редкоземельных металлах, одновременно диверсифицировав соответствующие цепочки поставок.
Справочно:
По данным геологической службы США, 11 из 50 критических минералов поставляются в США из Китая (от поставок 8 из них страна зависят более чем на 50%). КНР – ведущий мировой производитель 30 из 50 основных видов критических минералов и редкоземельных металлов. В стратегии министерства энергетики США по поддержке отечественных цепочек поставок критических минералов и материалов на 2021–2031 гг. диверсификация логистических цепочек определена в качестве одной из ключевых целей.
Параллельно с острой борьбой за ресурсы Африки американские власти смотрят в сторону Азии, стремясь привлечь к сотрудничеству надежных партнеров. В качестве такового рассматривается Индонезия, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля (США обладают менее чем 1% общемировых запасов этого металла), а также добывающая значительные объемы меди, кобальта, олова и золота. При этом доля горнодобывающего сектора Индонезии в национальном ВВП в течение последних семи лет стремительно росла: с 7% в 2016 году до 12% в 2023 году.
В ноябре 2023 года президент США Дж.Байден и президент Индонезии Дж.Видодо в Вашингтоне объявили о намерении вывести двусторонние отношения на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства». В совместном заявлении двух лидеров признается ведущая роль Индонезии в формировании стоимости никеля, кобальта и других критических минералов на мировом рынке, а также приверженность американской администрации развитию цепочек их поставок в США. В свою очередь избранный президент П.Субианто в марте текущего года взял на себя обязательство сохранить политику предшественника в области переработки никеля. Однако он отметил, что перед ним стоит задача сокращения его избыточного предложения для поддержания цен и обеспечения стабильности поставок.
Справочно:
Быстрый рост производства никеля в Индонезии с почти 1,6 млн. тонн в 2022 году до ожидаемых 2,2 млн. тонн в текущем году привел к глобальному избытку, который, как ожидается, продлится до 2028 года, и способствовал обвалу цен. Прогнозируется, что в 2024 г. «перенаполнение рынка» составит 170 тыс. тонн. В результате уже сейчас наблюдается снижение трехмесячных цен на никель на 26% после спада на 44,7% в 2023 году. Обвал цен стал основной причиной закрытия или продажи рудников в Австралии и Новой Каледонии по причине нерентабельности, что дало Индонезии дополнительную долю мирового производства.
В целях закрепления Индонезии за США в качестве надежного поставщика критических минералов и редкоземельных металлов американские эксперты рекомендуют предпринять следующие шаги:
- интегрировать международно признанную систему экологических, социальных и управленческих стандартов сертификации ESG в американо-индонезийские торговые соглашения для стимулирования западных инвестиций;
- убедить Джакарту поддержать требования Вашингтона к китайским производителям по соблюдению стандартов сертификации ESG. В настоящее время стандарты ESG в значительной степени носят добровольный характер. Многие компании в КНР не испытывают давления со стороны акционеров и не соблюдают норм ESG, что подрывает конкурентоспособность западных горнодобывающих и перерабатывающих предприятий;
- оказать помощь Индонезии в охране окружающей среды. Концессии на добычу никеля на острове Хальмахера привели к вырубке более 3 тыс. гектаров леса. Кроме того, сброс отходов в пресную воду создает значительные негативные последствия для рыболовства и обеспечения населения питьевой водой, подрывая продовольственную безопасность страны;
- проводить линию на диверсификацию инвестиционных партнеров Индонезии, используя заинтересованность Джакарты в подписании американо-индонезийского соглашения о критически важных минералах, которое позволяет получить доступ к налоговым льготам по закону США «О снижении инфляции» 2022 года. В случае заключения такого соглашения горнодобывающие предприятия с более чем 25% китайского участия не смогут получить соответствующие преференции.
- содействовать политической стабильности в Индонезии для обеспечения безопасности инвестиций, особенно в новые проекты;
- участвовать в развитии чистой энергетики. Никелевая промышленность Индонезии крайне углеродоемка, поскольку она работает на угольном топливе. Соединенные Штаты являются основным спонсором международного проекта Just Energy Transition Partnership (JET-P) для Индонезии, который обеспечивает финансирование мероприятий по переходу к чистой энергии. Пакет помощи составляет 20 млрд. долл., но охватывает только энергетический сектор и не включает угольные электростанции, используемые для выплавки никеля;
- использовать технические и технологические преимущества США. Западные компании обладают лучшими компетенциями для разведки более глубоких месторождений по сравнению с китайскими фирмами. В связи с этим следует заключить соглашение о сотрудничестве с Индонезией по освоению таких месторождений в обмен на экономические или политические «стимулы» для Джакарты.
Таким образом, принимая во внимание особую важность для США стабильных поставок критических минералов и редкоземельных металлов из-за рубежа и центральную роль Индонезии на мировом никелевом рынке, можно прогнозировать активизацию в ближайшей перспективе усилий Вашингтона на индонезийском направлении.